CustomerPairing
Služba Propojení poradců z hlavního menu aplikace PKP slouží k propojení účastníků školení s poradcem IOC. Toto oprávnění má pouze pracovník (zařazen v skupině Team leader školení).
Team leader školení má možnost přepojit nových poradců (bez provizního čísla ale se zaevidovaným předběžným provizním číslem) přihlášených na školení a udělat z nich v systému SvaŠ regulérních poradců IOC.
Po aktivování služby se automaticky v přehledovém okně "Párování poradců" nabídne seznam adeptů na propojení neregistrovaného poradce s poradcem IOC. Team leader školení musí každé propojení zkontrolovat a ručně potvrdit.
Okno "Propojení poradců" obsahuje dvě tabulky se jmény účastníků školení a poradců IOC:
– Návrhy automatického propojení účastníků s poradcem,
– Účastníci školení, kteří musí být propojeni manuálně.
Tabulka Návrhy automatického propojení účastníků na poradce obsahuje poradce IOC, ke kterým se vykonává propojení s účastníky školení. Tabulka obsahuje záznamy poradců a záznamy účastníků, kteří měli přiřazeno dočasné provizní číslo a nemohli být propojeni v čase jejich vytvoření v modulu Školení.
Každému záznamu je na konci řádku přiřazena ikona za účelem vykonání následujících akcí:
– "Potvrdit propojení" – pokud po potvrzení akce proběhne párování správně, řádek se záznamem daného poradce z dané tabulky zmizí.
– "Vybrat poradce" – zůstanete v daném okně, přičemž se v něm objeví nový formulář za účelem výběru poradců, kterých si můžete vyfiltrovat podle položek "Přihlašovací jméno" a/nebo "Popis" a potvrzení tlačítka "Filtr".
Ze zobrazeného seznamu poradců si vyberete požadovaného poradce tím, že na příslušném řádku uděláte dvojklik levým tlačítkem myši.
Kliknutím na tlačítko "Návrat" se vrátíte do předcházející činnosti.
Výsledkem úspěšného vykonání akce je, že ani poradce, ani vybraný zákazník školení se dále nebudou nacházet v příslušných tabulkách, protože jejich propojení bude úspěšně zrealizováno.