Osobní složka, Nová osobní složka

PersonalFolder

Každý finanční poradce má svou osobní složku. Tato osobní složka slouží pouze pro potřeby vzdělávání. V osobní složce – tj. v okně "Osobní složka" – jsou zaznamenány zejména následující typy údajů:

– základní informace o finančním poradci,

– dosažené certifikáty a zkoušky,

– absolvovaná školení,

– školení, na která je finanční poradce aktuálně přihlášen.

Každý finanční poradce IOC bude má možnost měnit některé své údaje. Jde zejména o tyto údaje: mail, telefonní číslo.

Při vstupu do okna "Osobní složka" jsou zobrazeny údaje podle režimu zpracování:

– při přidávání nové osobní složky se okno zobrazí v režimu přidání základních údajů osobní složky a až po jejich uložení zadáváte další údaje složky.

– při zobrazování již existující složky se zobrazí všechny již zadané údaje osobní složky.

Nové osobní složky po jejich uložení naleznete v seznamu osobních složek v okně "Osobní složky – seznam".

Poznámka: Osobní složka vedoucího pracovníka se v základních údajích neodlišuje od osobní složky finančního poradce. Vedoucí pracovník má však navíc ještě i seznam osobních složek svých podřízených a to nejen přímých, ale i nepřímých (takových, kteří jsou o více než jednu úroveň podřízení).

Příklad již existující osobní složky s dalšími údaji (certifikáty a zkoušky, aktuální přihlášení na školení):

V okně pro přidání nové osobní složky zadáte údaje podle toho, jak jsou rozloženy v okně. Požadované údaje v okně se aktualizují podle vybraného typu poradce v kombinovaném políčku "Typ poradce", ve kterém si vybíráte ze seznamu přípustných hodnot.

Po kliknutí na tlačítko "Uložit" v okně se zadanými základními údaji složky se tyto údaje uloží do databáze a zůstanete v okně s detailem osobní složky s tím, že se zobrazí další tabulky a ovládací prvky za účelem doplnění dalších údajů složky.

V sekci "Certifikáty a zkoušky" se nacházejí záznamy o certifikátech, pokud již byly přidány. Nový certifikát přidáte kliknutím na tlačítko "Přidat certifikát", čímž se zpřístupní okno "Přidání certifikátu" popsané v kapitole Přidání certifikátu.

Kliknutím na tlačítko "Přidat školení" se zpřístupní okno "Přidání školení", ve kterém přidáte školení, na které přihlašujete daného poradce. Okno popisuje kapitola Přidání školení.

Příbuzná témata: