Informace

 

Okno "Informace" obsahuje základní informace o uživateli aplikace včetně čísla daného uživatele a jeho uživatelských oprávnění (uživatelská role).

 

Okno obsahuje též informaci, zda je daný uživatel na blacklistu kampaně – v řádku s textem "Blacklist kampaně" je hodnota "ano" nebo "ne".

 

Funkce tlačítek v daném okně:

 

–    "Nastavení notifikací" je možné nastavit si v dalším zpřístupněném okně notifikace podle vlastních požadavků, jak popisuje kapitola Nastavení notifikací.

 

–    "Detail" se dostanete do okna s detailními údaji přihlášeného klienta/poradce a příslušných kampaních a smlouvách, jak popisuje kapitola Klient – detail. V případě poradce daná detailní obrazovka obsahuje i další možnosti pro vykonání následujících akcí:

–    aktualizace kontaktů přes tlačítko "Aktualizace kontaktů", čímž se zpřístupní okno s existujícími kontakty s možností jejich aktualizace, jak popisuje kapitola Aktualizace vašich kontaktních údajů.

–    práci s kontakty a přesuny klientů pomocí následujících tlačítek v dolní části okna:

–    "Seznam kontaktů" – zobrazí se filtrační okno "Kontakty – filtr" za účelem zadání filtračních kritérií pro vyhledání požadovaných kontaktů. Okno popisuje kapitola Kontakty – filtr umístěna pod kapitolou KAMPANĚ pro zprávu kampaní.

–    "Přesun klienta" – dané tlačítko se zobrazuje jen uživatelům s příslušnou rolí pro vykonávání přesunu klientů. Jeho potvrzením se zobrazí filtrační okno "Přesun klientů – filtr" za účelem přesunu daného klienta (například poradce přestane být pracovníkem společnosti a jeho klienty je zapotřebí přesunout jinému poradci). Okno popisuje kapitola Přesun klientů – filtr.

–    "Přidat kontakt" – zpřístupní se okno "Kontaktní formulář – Přidání" za účelem přidání nového kontaktu, jak popisuje kapitola Kontaktní formulář.

 

Poznámka:

Pokud je poradce zařazen do skupiny pracovníků s přístupem ke kampaním, v dolní části okna se nachází tabulka Nové kampaně za posledních 20 dnů s přehledem těchto kampaní. Pokud je na konci řádku přiřazena ikona (lupa), po kliknutí na ikonu resp. dvojklikem na daném řádku se zpřístupní okno pro práci s příslušnými kampaněmi, posílanými klientům – viz kapitola Kampaň – detail.

 

 

Příbuzná témata:

Nastavení notifikací